Birdee: service de gestion discrétionnaire de portefeuille

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À force de passer par plusieurs couches d’intermédiaires, les solutions d’investissement actuelles se sont grandement complexifiées. Comme conséquence, l’investisseur final ne sait plus quelle est la réelle performance de son argent, où celui-ci est investi, ni pourquoi il paye des frais aussi élevés. Ainsi, à l’ère numérique, ils sont de plus en plus nombreux à demander des solutions mieux adaptées au mobile, plus transparentes, plus faciles à décrypter, et surtout accessibles à un public plus large. Mais les banques traditionnelles sont peu équipées pour offrir ce type de service personnalisé.

C’est pour répondre à ce besoin que Gambit Financial Solutions a créé Birdee, un service de gestion discrétionnaire de portefeuille qui se veut simple, performant et transparent.

Birdee sera principalement décliné sous deux formes :

  • Birdee Money Expert: cette offre s’adresse directement aux investisseurs privés. Elle leur donne accès à une application en ligne ou sur mobile où ils peuvent investir en toute simplicité et en toute sécurité l’argent qu’ils destinent à des objectifs de vie spécifiques. Et s’ils le désirent, ils peuvent faire en sorte que les actifs composant leurs portefeuilles d’investissement soient en harmonie avec leurs valeurs sociétales.
  • Birdee Institutional : avec cette option, les outils permettant de booster la relation client sont mis à la disposition des conseillers financiers traditionnels. Ils reçoivent clé en main un outil qu’ils peuvent configurer à leur guise pour qu’il soit adapté à leur stratégie d’investissement. Le reste est automatisé : rebalancement des portefeuilles, analyse de risque, vérification de la conformité aux régulations, etc.

Le tout est livré avec une interface-client intuitive à travers laquelle ils peuvent rester en contact avec leurs clients à tout moment.

 Les facteurs différenciants par rapport à l’existant :

  • Des algorithmes de profilage, d’optimisation de portefeuilles et de rapports automatisés, qui sont bien plus efficaces et intuitifs que ce qui est traditionnellement proposé par les autres institutions financières.
  • Une double approche du marché qui permet à chacun de choisir comment il désire être conseillé : automatiquement via une application, ou soutenu par un conseiller humain.
  • Un langage « client », sans jargon, mais sans tomber dans la sur-vulgarisation. Tout le monde pourra comprendre, dans la plus grande transparence, comment est investi son argent, et d’où provient son rendement, et ce, quel que soit l’étendue de ses connaissances dans le domaine financier.
  • La possibilité d’investir autrement, en mettant ses valeurs en priorité plutôt que le pur gain, grâce à des portefeuilles à thème.
  • Une garantie de conformité aux nombreuses régulations, telles que MiFID II

Site web : http://birdee.biz

Twitter @birdee_co

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